菲律宾群岛银行拟发行至少50亿比索可持续债券

菲律宾群岛银行拟发行至少50亿比索可持续债券 菲律宾群岛银行（BPI）计划通过发行可持续债券筹集至少50亿比索，用于融资或再融资符合条件的绿色和社会项目。该行表示，此次拟发行的比索计价固定利率债券设有增额选项，可筹集超过初始金额。BPI Sibol债券将于2028年到期，期限为一年九个月，即1.75年，与银行成立175周年相呼应。这是该行2000亿比索债券和商业票据计划下的第三批。净收益将支持符合该行可持续融资框架的项目，并符合东盟可持续债券标准。菲律宾证券交易委员会已于10月20日批准该债券使用“东盟可持续债券”标签。公开要约定于11月23日至12月4日进行，预计12月16日发行并在菲律宾交易与交易所公司上市。利率和最低投资金额尚未公布。BPI Capital Corp.和ING Bank N.V.马尼拉分行将担任联合主承销商和销售代理。